Slovensko predalo štátne dlhopisy v hodnote dvoch miliárd

Slovenská republika vydala v stredu novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov. Predala pritom dlhopisy v hodnote dvoch miliardy eur s kupónom 4,125 percenta ročne. Celkový záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Emisia bola podľa agentúry ocenená s výnosom 110 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky, čo predstavuje percentuálny výnos 4,243 percenta ročne. Tento výnos umožnil stanoviť kupón vo výške 4,125 percenta ročne pri emisnej cene 98,43 percenta. Vedúcimi manažérmi transakcie boli banky Barclays, J. P. Morgan, Tatra banka a VÚB.

Dopyt po dlhopisoch bol podľa ARDAL od začiatku silný, čo umožnilo postupné zníženie prirážky na výsledných 110 bázických bodov. Knihu objednávok otvorili o 8.56, pričom konečná veľkosť emisie dve miliardy eur bola potvrdená o 12.41. Finálna kniha objednávok dosiahla 8,6 miliardy eur a obsahovala viac ako 170 investorov.

„Viac ako 41 percent smerovalo správcom aktív a fondom, 28 percent alokácie bankám a finančným inštitúciám, 17 percent poisťovniam a penzijným fondom, sedem percent centrálnym bankám a oficiálnym inštitúciám a zvyšných takmer sedem percent hedžovým fondom,“ vymenovala ARDAL.

Investori zo Spojeného kráľovstva a Írska získali 26 percent alokácie, južná Európa viac než 18 percent, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu viac ako 17 percent. Investori zo strednej Európy získali nad 14 percent, zo severnej Európy skoro 10 percent, z Francúzska necelých osem percent, Beneluxu takmer šesť percent a zvyšok investorov cez jedno percento.

Agentúra v súvislosti s aktuálnou emisiou vyzdvihla, že Slovensko dosiahlo druhú najväčšiu knihu objednávok v histórii a vôbec najväčšiu pre 20-ročné dlhopisy. Pre Slovenskú republiku to predstavuje prejav dôvery globálnych investorov, zhodnotila ARDAL.

(tasr, luc)