Na sieti X sa objavil komentár investičného analytika z firmy Baird Tristana Gerru, popisujúci aktuálnu situáciu v čipovom biznise.
Jeho obsahom je fáma - pochádzajúca z ázijského dodávateľského reťazca - o potenciálnej spolupráci taiwanského giganta v oblasti mikročipov firmy TSMC a jeho amerického náprotivku, spoločnosti Intel.
TSMC vyšle inžinierov do továrne Intelu, ktoré sa snažia vyrábať čipy na najpokročilejšej technológii (Intel 18A). S využitím ázijského know-how dovedie Intel výrobu k úspechu. Následne vznikne nová entita spoločne vlastnená Intelom a TSMC, ktorá získa dotácie z programu „Čipy pre Ameriku“. Za celým projektom stojí aj vláda USA, tvrdí komentár.
Mediálna búrka na Taiwane
Popredný zahraničný analytik Jang Jingčao vyjadril obavy už z toho, že predstavenstvo TSMC prvýkrát po 37 rokoch nezasadalo na Taiwane, ale v USA. Zároveň tvrdil, že fabrika TSMC v USA nemá zmysel z obchodného hľadiska, vzhľadom k tomu, že výroba na Taiwane je oproti Spojeným štátom lacnejšia a je tu - na rozdiel od USA - k dispozícii aj dostatok príslušne vzdelanej pracovnej sily.
Taiwanský denník China Times označil správu za šokujúcu. Priniesol aj obsah internetových komentárov od občanov Taiwanu, ktorí posudzovali správanie USA ako „kanibalizmus“ či „šikanu“.
Obavy Taiwancov vyvoláva aj fakt, že sústredenie výroby najpokročilejších mikročipov na ostrove vytvára „kremíkový štít“, ktorý bráni snahám Čínskej ľudovej republiky o násilné znovuzjednotenie s odštiepeneckou republikou.
Ak čipy vyrábané najpokročilejšími technológiami, nutné pre fungovanie svetovej ekonomiky - využíva ich Apple, AMD či NVidia - budú vznikať priamo v USA, snaha o obranu Taiwanu pred inváziou z ČLR prestane dávať zmysel.
Fúzia či rozdelenie?
Otázkou, samozrejme, zostáva, či budú inžinieri z TSMC schopní „rozchodiť“ pokročilé procesy Intelu. Aj keď je Intel 18A porovnateľný s procesom N2 od TSMC, v kritických detailoch sa líšia.
Napríklad N2 umožňuje umiestniť na plochu jedného štvorcového milimetra až 313 miliónov tranzistorov, kým 18A iba 238. Proces Samsungu z rovnakej kategórie však dosahuje len 231.
Polovodičová výroba kolíše na rozhraní vedy a remesla, je plná špecifického firemného know-how a prenos takýchto znalostí z jednej firmy do inej nebude triviálnou záležitosťou.
Wall Street Journal, citujúci svoje zdroje, priniesol úvahu o alternatívnom riešení. Intel by sa rozdelil, časť vyrábajúca mikročipy by sa dostala do vlastníctva TSMC, kým oddelenia zaoberajúce sa marketingom a návrhom mikročipov by prešli pod Broadcom.
Ako sa však vyjadril predstaviteľ Bieleho domu, vláda USA podporuje zahraničné investície na svojom území, nie je však pravdepodobné, že by povolila cudzej firme kontrolovať takú významnú spoločnosť akou je Intel.
Silnie dopyt po výrobe polovodičov
Aj keď mikročipy patria medzi kľúčové komodity modernej ekonomiky už desaťročia, ich význam v ostatnej dobe nadobúda strategický význam. Bez tých, ktoré vyvinula spoločnosť Nvidia, by nefungovali modely umelej inteligencie.
NVidia však mikročipy iba navrhuje, musí sa spoliehať na firmy ako TSMC, ktoré dokážu navrhnutý čip aj fyzicky vyrobiť. O výrobné linky TSMC však bojujú aj iné firmy, táto spoločnosť produkuje čipy aj pre Apple či AMD a vznikajú tu aj niektoré mikročipy od Qualcommu.
Nie je preto prekvapením, že nová séria grafických kariet od NVidie, oznámená začiatkom tohto roku, trpí problémami s dodávkami. Na rok 2025 pritom výrobcovia počítačov plánujú vysokú mieru predajov.
Zlomovým momentom by mal byť koniec podpory Windows 10, ktorý pripadá na 14. októbra. Po tomto dátume už nebude Microsoft poskytovať opravy softvérových chýb tohto operačného systému bezplatne. Bude ich možné získať len v platenej forme služby predĺženej podpory.
Bežným zákazníkom sa odporúča prechod na novšiu verziu operačného systému, Windows 11. Nie každý počítač je však schopný takejto inovácie. Microsoft výrazne osekal podporovaný hardvér a hoci je častokrát počítač plne funkčný, nebude s novým operačným systémom fungovať. Mnohí používatelia tak budú dotlačení ku kúpe nového zariadenia, to vyvolá zvýšený dopyt po produktoch mikročipového priemyslu.
Nový hráč bude potrebovať výrobné kapacity
Čipy ktoré navrhuje spoločnosť ARM prakticky dominujú mobilným zariadeniam, prenikajú však aj do tradičnejších oblastí notebookov a stolných počítačov. Skoro celé portfólio produktov Apple už beží na počítačovej architektúre vyvinutej touto firmou.
Hoci v histórii ARM môžeme nájsť aj počítače vybavené ich vlastnými procesormi, drvivú väčšinu ich súčasného príjmu predstavuje vývoj počítačových architektúr a predaj príslušného intelektuálneho vlastníctva. Na jeho základe si Apple, Samsung, Qualcomm a množstvo iných spoločností nechávajú vyrábať súčiastky do svojich produktov.
Prelomom sa stáva výroba vlastného mikroprocesora, ktorý by ARM mal uviesť na trh ešte počas tohto roka. Mal by byť určený primárne pre servery, záujem už prejavilo niekoľko potenciálnych zákazníkov, spomínaná bola napríklad Meta.
Firma ARM sa už začala „preťahovať“ o talentovaných zamestnancov so svojimi existujúcimi zákazníkmi.
A hoci technické špecifikácie nového mikroprocesora nie sú ešte známe, jedna skutočnosť je istá. Vzhľadom k tomu, že ARM nevlastní žiadnu fabriku na výrobu mikročipov, nový produkt na trhu bude bojovať o výrobné kapacity tých existujúcich.