Slovensko vydalo nové 10-ročné dlhopisy v hodnote jednej miliardy eur

"Slovenská republika využila vhodný moment na finančnom trhu pred zverejnením výsledkov inflácie v USA vo štvrtok a vstúpila ráno 12. októbra na eurobondový dlhopisový trh s referenčnou emisiou 10-ročných dlhopisov," priblížil ARDAL.

Záujem zo strany investorov podľa agentúry rýchlo dosiahol hodnotu 2,75 miliardy eur, čo umožnilo naplniť knihu objednávok v požadovanej hodnote 1 miliarda eur a znížiť rizikovú prirážku. Celkové objednávky od 121 investorov nakoniec presiahli 3,9 miliardy eur, vyčíslila.

Z predanej celkovej hodnoty 55 percent investorov predstavovali banky a finančné inštitúcie, 26 percent správcovské spoločnosti, 14 percent centrálne banky a ostatné inštitúcie, zvyšných 5 percent poisťovne a penzijné fondy.

Z regionálneho hľadiska tvorili 27 percent krajiny strednej a východnej Európy, región Rakúsko/Nemecko/Švajčiarsko spolu 24 percent, Benelux 16 percent, Francúzsko 13 percent, Nórsko 9 percent, Spojené kráľovstvo 7 percent, Taliansko a Španielsko 2 percentá, Dánsko 1 percento a ostatné krajiny vrátane Ázie 1 percento.

"Transakcia zaznamenala najvyšší tohtoročný záujem investorskej komunity pre tento typ eurových emisií v regióne strednej a východnej Európy a umožnila výrazné zlepšenie výnosu o 15 bázických bodov, čo predstavuje pre Slovenskú republiku prejav dôvery globálnych investorov," doplnil ARDAL. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli finančné inštitúcie Citi, J.P. Morgan (B&D), Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group).

(tasr)